Formtool dans Dossilia (compte lié)

Si vous utilisez Dossilia, Formtool y est branché : aucun compte ni mot de passe à créer.

À quoi ça sert

Envoyer un questionnaire depuis le dossier d’un client et joindre le PDF rempli, sans quitter Dossilia.

Prérequis et forfait

Un cabinet Dossilia dont l’intégration Formtool est activée.

Étapes

1. Dans Dossilia, ouvrez Paramètres → Intégrations → Formtool et activez l’intégration.
2. Dossilia crée automatiquement un compte Formtool lié et une clé d’API nommée « Dossilia ».
3. Travaillez ensuite depuis Dossilia : « Formulaires » et « Remplir un PDF ».
4. En cas de limite, suivez le lien d’abonnement affiché par Dossilia.

Résultat attendu

Les formulaires et les PDF sont gérés depuis Dossilia ; les quotas sont ceux du forfait du compte lié.

Astuces

• Un compte lié n’a pas de mot de passe Formtool et ne peut pas se connecter à ce site : tout passe par Dossilia.
• Ne révoquez pas la clé « Dossilia ».

Problèmes fréquents

Je ne peux pas me connecter à Formtool.

Normal pour un compte lié : utilisez Dossilia.

« Mot de passe oublié ? » ne m’envoie rien.

Les comptes liés n’ont pas de mot de passe Formtool.

Pages concernées

Connexion

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